Acordos na Ásia: Trilegal fecha acordo de pagamento de US$ 4,7 bilhões, mercados de capitais de Hong Kong caem e Pinsent em duas listagens de Cingapura a Londres

Índia

A empresa indiana Trilegal atuou como única consultora do grupo global de internet para consumidores e investidor de tecnologia Prosus Ventures e da PayU India para garantir a liberação incondicional da Competition Commission of India (CCI) para a aquisição da IndiaIdeas.com Limited (BillDesk).

É a maior aquisição de pagamentos digitais da Índia, e o acordo, anunciado em meados do ano passado e avaliado em US$ 4,7 bilhões, tornará a entidade combinada um dos maiores provedores de pagamentos online do mundo.

Em abril, o TCC havia solicitado que as partes apresentassem um novo pedido, abordando várias preocupações. De acordo com um comunicado de imprensa da Trilegal, o TPI emitiu um aviso de causa de show com seus À primeira vista preocupações concorrenciais.

A equipe da Trilegal no acordo foi liderada pelo sócio da empresa e chefe nacional de prática de competição Nisha Kaur Uberoi, seu co-diretor de sua prática corporativa Yogesh Singh e seu sócio Harsh Jain.

Shardul Amarchand Mangaldas e assessorou a BillDesk e seus fundadores. O chefe de fusões e aquisições e private equity da empresa, Raghubir Menon, e os parceiros de negócios Natashaa Shroff e Shiladitya Banerjee lideraram seu conselho.

Advogados da AZB & Partners, Vaidhyanadhan Iyer e Vipul Jain, assessorou acionistas vendedores, incluindo General Atlantic, Clearstone Group, Temasek Holdings e Visa.


Sudeste da Ásia

A CMS chegou a um acordo que marca o último provedor de telecomunicações estrangeiro a deixar o mercado de Mianmar.

A empresa aconselhou a empresa de telecomunicações do Catar Ooredoo em seu acordo para vender sua unidade de Mianmar por US$ 576 milhões para a Nine Communications, registrada em Cingapura. O acordo está sujeito à aprovação das autoridades de Mianmar.

A equipe de CMS que assessorou a Ooredoo foi liderada pelos sócios londrinos Chris Watson, Valentina Santambrogio e Jacqueline Vallat.

O proprietário da Nine Communications é U Nyan Win, um executivo birmanês especializado no setor de telecomunicações. Sua empresa foi assessorada pela empresa de Cingapura Rajah & Tann, cujos principais parceiros eram Chester Toh e Hiroyuki Ota em Cingapura, e Min Thein em Yangon.


Allen & Gledhill, com sede em Cingapura, atuou como consultor de transações para a Oversea-Chinese Banking Corporation, CIMB Bank Berhad, Singapore Branch e Maybank Securities Pte. em um empréstimo de US$ 694 milhões vinculado à sustentabilidade. O beneficiário do empréstimo foi a DBS Trustee Limited, na qualidade de administrador da OUE Commercial Real Estate Investment Trust e da OUE Hospitality Sub-Trust.

O acordo, que representa o primeiro empréstimo vinculado à sustentabilidade da OUE, também marca o maior empréstimo vinculado à sustentabilidade concedido a um fundo de investimento imobiliário de Cingapura até o momento.

A facilidade será usada para refinanciar empréstimos existentes do OUE Commercial Real Estate Investment Trust e OUE Hospitality Sub-Trust.

A equipe Allen & Gledhill foi liderada pelos sócios Lim Wei Ting e Wong Jie Ning.


O escritório da Pinsent Masons em Cingapura, Pinsent Masons MPillay, assessorou duas empresas asiáticas em sua listagem na Bolsa de Valores de Londres.

Liderada por Nick Hanna e Mark Tan, diretor e co-diretor da Prática Corporativa da Ásia Pacífico da Pinsent Masons, a empresa atuou para a empresa de investimentos Ikigai Ventures Limited e separadamente para a Fintech Asia Limited, com sede em Cingapura, em suas listas em Londres.

A Ikigai está procurando arrecadar cerca de US$ 2,4 milhões, enquanto a Fintech Asia arrecadou cerca de US$ 1,7 milhão.

A Ikigai Ventures foi constituída em 2021 para realizar a aquisição de empresas com alto impacto social positivo como parte de seu core business na Ásia. A Fintech Asia também foi constituída em 2021, mas está focada na aquisição de negócios no setor de Fintech.

A empresa offshore Carey Olsen e a Sonderhoff & Einsel Law and Patent Office, com sede em Hamburgo, atuaram como advogados de Guernsey e Japão para Ikigai, respectivamente. Os subscritores da Ikigai foram representados pela Memery Crystal, com sede em Londres. As três empresas também assumiram os mesmos papéis para a listagem da FinTech Asia.


Hong Kong

Para os mercados de capitais de Hong Kong, o ímpeto está se acelerando lentamente, embora concentrado em aumentos pequenos a médios.

Paul Hastings, Zhong Lun Law Firm e Chongqing Sound Law Firm assessoraram a Chongqing Hongjiu Fruit Co. em sua oferta pública inicial (IPO) de US$ 72 milhões na Bolsa de Valores de Hong Kong.

A Hongjiu Fruit gerencia cadeias de suprimentos para frutas cultivadas na China, Tailândia e Vietnã.

A equipe de Paul Hastings foi liderada por Raymond Li, presidente da empresa para a Grande China, e os parceiros comerciais de Hong Kong Vincent Wang e Chaobo Fan.

A China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited atuou como patrocinadora única, e o Citigroup Global Markets Asia Limited e o UBS AG Hong Kong Branch atuaram como coordenadores conjuntos de listagem global. Os bancos foram representados por Clifford Chance e Fangda Partners.


Li, de Paul Hastings, também atuou em um IPO separado em Hong Kong pelo provedor de serviços de saúde digital chinês Dingdang Health Technology Group.

O emissor, que levantou US$ 51 milhões por meio de seu IPO, foi assessorado por Clifford Chance, Jingtian & Gongcheng e Maples and Calder.

A equipe de negócios da Clifford Chance foi liderada pelo co-gerente chinês Tim Wang e os parceiros de Hong Kong Fang Liu e Christine Xu.

Li assessorou a China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited e a CMB International Capital Limited como co-patrocinadores e co-coordenadores globais. A CM Law Firm, com sede em Xangai, também representou os subscritores.


Também em Hong Kong, Davis Polk & Wardwell e Walkers representaram a Interra Acquisition Corporation em sua emissão de US$ 127 milhões de 100.100.000 ações Classe A e 40.040.000 warrants listados na Bolsa de Valores de Hong Kong.

A Interra Acquisition Corporation é uma empresa de aquisição de propósito específico (SPAC) incorporada que se concentra em alvos que são empresas de alto crescimento que operam em tecnologia inovadora, consumidor e novo varejo, manufatura avançada, saúde e ação climática.

A equipe Davis Polk foi liderada pelos parceiros de Hong Kong James Lin e Yang Chu.

Grace Huang e Arun Balasubramanian, sócios da Freshfields Bruckhaus Deringers em Hong Kong, representaram os subscritores.


China continental

Uma equipa da Linklaters Hong Kong, liderada pelo seu sócio-gerente na Ásia William Liu, assessorou o Ministério das Finanças da China (MOF) na sua emissão de 428 milhões de dólares em obrigações soberanas em Macau.

Esta é a segunda emissão de obrigações soberanas em RMB em Macau após a primeira em 2019, na qual a Linklaters também assessorou o MOF.

A última emissão do MOF consiste em duas tranches, um título de US$ 285 milhões e 2,2% de dois anos e um título de três anos, US$ 143 milhões e 2,28%.

As obrigações serão cotadas na Bolsa de Activos Financeiros de Chongwa (Macau) e compensadas pela Macau Central Securities Depository and Clearing Limited (MCSD), tornando-se a primeira obrigação soberana a ser compensada pela MCSD desde o seu lançamento no ano passado.

Linklaters assessora o MOF desde 2009. No início deste ano, a empresa também representou o MOF em suas emissões de US$ 1 bilhão e US$ 713 milhões em títulos do governo de Hong Kong.


Coreia do Sul

Em Seul, Baker McKenzie representou a empresa de serviços imobiliários e de investimento com foco na Ásia, ESR Group Limited (ESR), como consultor internacional no estabelecimento do ESR Data Center Fund I, um fundo imobiliário de private equity que investirá em projetos de data center . em toda a Ásia-Pacífico.

O fundo levantou US$ 1 bilhão em seu primeiro fechamento, que foi assessorado por Baker McKenzie. Wong & Leow dirigem Derek Kwan e Jens Carle em Cingapura.

A empresa também atuou como consultora de transações no investimento da ESR em uma joint venture com o hiperescalador americano STACK Infrastructure para construir um data center de 48 megawatts em Seul. Este acordo foi assessorado pelo sócio de Baker em Hong Kong, Rico Chan, e pela conselheira especial Mandy Lan.

No sudeste da Ásia, Baker McKenzie assessorou o fornecedor de soluções de energia limpa de Cingapura EDPR Sunseap Group em sua aquisição de US$ 284 milhões de dois projetos de energia solar fotovoltaica do desenvolvedor de energia renovável vietnamita, Xuan Thien Group.

Ambos os projetos estão localizados no distrito de Thuan Bac, província de Ninh Thuan, no Vietnã.

A equipe da Baker McKenzie foi liderada pelo parceiro corporativo de Ho Chi Minh City, Nguyen Lan Phuong.

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