December 3, 2022

Os futuros do Dow Jones caíram da noite para o dia, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq, com fedex (FDX) mergulhando durante a noite em lucros e orientação fracos. O rali do mercado de ações continuou a enfraquecer, com os principais índices revertendo a recuperação fraca para modesta de quarta-feira, enquanto os rendimentos do Tesouro estão próximos dos máximos de longo prazo.




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O mercado ainda está às voltas com o relatório de inflação do IPC de terça-feira, que perturbou o cenário otimista de aumentos de taxas de desaceleração do Federal Reserve.

Adobe (ADBE) caiu com resultados mistos e uma aquisição de US$ 20 bilhões. Os estoques de petróleo e gás natural caíram junto com os preços da energia, mas os estoques de energia solar e lítio também sofreram grandes perdas.

Biociências neurócrinas (NBIX) e Vertex Pharmaceuticals (VRTX) continuam indo bem, embora também não tenham sido fáceis de negociar.

Enquanto isso, as tecnologias de megacap continuam a enfraquecer. Maçã (AAPL), que enviou um sinal de compra antecipado na segunda-feira, minou as mínimas de curto prazo na quinta-feira. Microsoft (MSFT) se aproxima das mínimas de junho como empresa controladora do Google Alfabeto (GOOGL) estabeleceu uma baixa de fechamento de 19 meses.

O estoque NBIX está ativado Classificação IBD. As ações da Microsoft e do Google estão na IBD Long-Term Leaders. O estoque VRTX está no MICI Big Cap 20.

Receita FedEx

Após o fechamento, a FedEx informou que os lucros fiscais do primeiro trimestre caíram 21% em relação ao ano anterior, em comparação com as visualizações de um ganho de 18%. As receitas aumentaram modestamente, mas superaram ligeiramente as previsões. A gigante do transporte também retirou sua orientação para o ano fiscal de 2023 e anunciou medidas abrangentes de corte de custos, pois enfrenta uma queda nos volumes de envio. A FedEx estava programada para divulgar os resultados do primeiro trimestre em 22 de setembro.

As ações da FDX caíram 16% nas negociações durante a noite. Arquivo UPS (UPS) caiu quase 6%. Amazon.co.uk (AMZN) caiu 2%. A Amazon cortou os laços com a FedEx, mas o aviso pode ser uma má notícia para o comércio eletrônico como um todo.

Separadamente, Elétrica geral (GE) disse que os problemas contínuos da cadeia de suprimentos estão pressionando o fluxo de caixa. As ações da GE caíram 4% durante a noite.

Futuros Dow Jones Hoje

Os futuros da Dow Jones caíram 0,45% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 caíram 0,6%. Os futuros do Nasdaq 100 caíram 0,75%.

Lembre-se de que a ação durante a noite em contratos futuros na Dow Jones e em outros lugares não necessariamente se traduz em negociação real no próximo pregão regular.


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Rali do mercado de ações

O rali do mercado de ações abriu em alta na quinta-feira, mas não durou, pois as vendas se estabeleceram rapidamente.

Os pedidos de seguro-desemprego caíram novamente para um mínimo de três meses, mas outros dados, incluindo as vendas no varejo de agosto, geralmente apontaram para uma economia mais fraca do que o esperado, embora com afrouxamento das pressões sobre os preços. A ferramenta GDPNow do Fed de Atlanta estima o crescimento do PIB no terceiro trimestre em apenas 0,5% em comparação com sua perspectiva de 2,5% em agosto.

O Dow Jones Industrial Average caiu 0,6% nas negociações de ações na quinta-feira. O índice S&P 500 perdeu 1,1%. O composto Nasdaq caiu 1,4%. Small cap Russell 2000 perdeu 0,7%.

As ações da Apple caíram 1,9%, para 152,37, diminuindo a baixa de seu punhado já pesado. Depois de ultrapassar suas linhas de 50 e 200 dias na segunda-feira, as ações voltaram a cair abaixo desses níveis-chave na queda do mercado de terça-feira.

As ações da Microsoft caíram 2,7%, para 245,38 na quinta-feira, o ponto mais baixo desde a baixa de meados de junho. As ações do Google caíram 2%, para 102,91, não prejudicando sua baixa intradiária de 24 de maio, mas o pior fechamento desde abril de 2022.

Os preços do petróleo bruto nos EUA caíram 3,8%, para US$ 85,10 o barril. Os preços do gás natural caíram 8,7%, uma vez que uma greve ferroviária evitada manterá os embarques de carvão em andamento. Os Natgas subiram na quarta-feira.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 5 pontos base para 3,46%, apesar dos dados econômicos fracos. Isso está um pouco abaixo da alta de 11 anos de 3,48% estabelecida em 14 de junho. O retorno de um ano ultrapassou 4%.

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Entre os melhores ETFs, o Innovator IBD 50 ETF (FFTY) caiu 2,1%, enquanto o ETF Inovador IBD Breakout Opportunities (LUTAR) perdeu 1%. O ETF do Setor de Tecnologia de Software Expandido iShares (VIG) caiu 3,2%, com os principais componentes de Adobe e MSFT. O ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) caiu 1,8%.

SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) caiu 2,75%. O ETF SPDR Energy Select (XLE) caiu 2,6% e o ETF Financial Select SPDR (XLF) aumentou ligeiramente em 0,3%. SPDR Fundo Setorial de Saúde (XLV) subiu 0,6%.

Refletindo ações históricas mais especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) subiu 2,2% e o ETF ARK Genomics (ARKG) 1,8%.


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Estoque NBIX

As ações da NBIX subiram 2,5%, para 106,93 na quinta-feira. A Neurocrine Biosciences agora tem um fundo plano com um ponto de compra de 109,36, de acordo com a análise da MarketSmith. As ações registraram algumas entradas iniciais nas últimas duas semanas, mas recuaram rapidamente. Logo após a abertura de quarta-feira, as ações da NBIX caíram para 100,46, testando sua linha de 50 dias e o topo de uma base anterior. Em teoria, um trader poderia ter comprado o Neurocrine quando rebateu sua linha de 50 dias, mas teria sido necessária uma alma corajosa para fazer essa aposta, dadas as condições do mercado.

A linha de força relativa atingiu um novo máximo, refletindo o forte desempenho superior da ação NBIX em um mercado fraco.

Estoque VRTX

As ações da VRTX subiram 1% para 287,67, logo abaixo da linha de 50 dias. A Vertex Pharmaceuticals emitiu sinais de compra antecipados no final da semana passada, mas caiu 4,4% na terça-feira, abaixo da marca de 50 dias.

Em alguns dias, as ações da Vertex podem ter seu próprio fundo plano.

Análise de recuperação do mercado

O rali do mercado de ações não mostra apetite para se recuperar. Após a recuperação hesitante e sem brilho de quarta-feira da liquidação de terça-feira, os principais índices facilmente eliminaram esses ganhos.

O Nasdaq 100, com pesos importantes nas ações da Apple, Microsoft e Google, reduziu sua baixa intradiária de 6 de setembro. O Nasdaq e o S&P 500 ainda não ultrapassaram as mínimas de 6 de setembro. mas ambos estabeleceram seus piores fechamentos desde julho.

O fechamento do Nasdaq abaixo da mínima de 6 de setembro provavelmente sinalizaria o fim da longa recuperação do mercado.

Em nível técnico, os principais índices devem voltar acima de suas médias móveis de 50 dias. Suas linhas de 21 dias agora são mais baixas do que suas linhas de 50 dias.

A iminente reunião do Fed aumenta os riscos nos próximos dias. Mais amplamente, o mercado provavelmente lutará para fazer avanços sustentáveis ​​até que haja um forte sentimento de que o Fed desacelerará e interromperá os aumentos das taxas em breve. Essa foi a esperança que apareceu no relatório de inflação do IPC de terça-feira. Mas não mais.

Enquanto isso, não apenas a inflação está mais alta do que se acreditava há alguns dias, mas a atividade econômica está mais fraca. Assim, o Federal Reserve imporá mais “dor” em meio a uma economia em dificuldades.

Uma recessão – ou uma economia de crescimento zero com mercados de trabalho apertados – será difícil para as empresas administrarem.


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O que fazer agora

O rali do mercado está novamente mal segurando. Muitas ações intrigantes darão um sinal de compra e depois reverterão para baixo no dia seguinte. É apenas um ambiente extremamente difícil para investir.

Até que os principais índices voltem acima de suas médias móveis de 50 dias, os investidores devem ter uma exposição modesta, no máximo, e ser extremamente cautelosos com qualquer nova compra. Clareza em um jogo final do aumento da taxa do Fed seria bom, mas isso pode não acontecer por várias semanas ou mais.

As condições do mercado podem melhorar ou deteriorar-se rapidamente. Se for o primeiro, você desejará ter uma lista de observação atualizada. Se for o último, você ficará feliz por ter trabalhado em listas de observação em vez de comprar novas ações.

Leia The Big Picture todos os dias para ficar em sintonia com a direção do mercado e as principais ações e setores.

Por favor, siga Ed Carson no Twitter em @IBD_ECarson para atualizações do mercado de ações e muito mais.

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