Mercados Diários: Mercados sobem com aumentos de taxas globais

A grande foto hoje

Os índices de ações da Ásia-Pacífico encerraram a sessão de hoje à frente, com o Nikkei japonês subindo 0,53%, o ASX All Ordinaries da Austrália subindo 0,76%, o Shanghai Composite da China subindo 0,82% e o Sensex indiano ganhando 2,31%. O Hang Seng de Hong Kong fechou em alta de 2,69% em um amplo rali liderado por minerais não energéticos e nomes de tecnologia de saúde. Os mercados sul-coreanos estão fechados hoje, marcando o feriado de Chuseok; em Taiwan, que também está fechado, é conhecido como Mid-Autumn Festival, ambos semelhantes ao feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos, mas com menos peru e futebol. Ao meio-dia, os índices de ações europeus estão em alta e os futuros dos EUA apontam para uma abertura saudável no final desta manhã.

Ao encerrar a semana, temos um número bastante modesto de novos pontos de dados econômicos, ganhos e palestrantes do Fed hoje. Após a alta de 75 pontos-base de ontem pelo Banco Central Europeu e pelo presidente do Fed, Powell, lembrando aos mercados que o Fed está comprometido em restaurar a estabilidade de preços e permanecerá lá até que o trabalho seja feito, estamos prontos para mais um dia de digestão do mercado. Isso incluirá o número crescente de empresas emitindo previsões mais baixas nesta semana e com outra rodada de conferências com investidores agendada para a próxima semana, essa tendência provavelmente continuará. O início da próxima semana também trará os mais recentes índices de preços ao consumidor e produtor e o relatório mensal de vendas no varejo para os Estados Unidos – esperar por esses relatórios pode fazer com que os traders tomem mais posições defensivas ao encerrarmos esta semana de feriados mais curta.

Download de dados

Economia internacional

A taxa de inflação anual da China subiu 2,5% em agosto, bem abaixo das previsões do mercado de 2,8% e da alta de dois anos de julho de 2,7%. A queda de 0,1% do MoM foi alimentada por novas restrições do Covid em algumas cidades e pela queda dos preços dos alimentos. A inflação de preços ao produtor da China diminuiu para um mínimo de 18 meses de 2,3% em agosto, de 4,2% em julho e bem abaixo da previsão do mercado de 3,1%. Os bancos chineses concederam 1,25 trilhão de yuans em novos empréstimos de yuans em agosto, significativamente mais do que os 0,68 trilhão de yuans de julho, mas ainda permaneceram bem abaixo do valor esperado de 1,48 trilhão de yuans.

Economia doméstica

Às 10:00 ET, os dados de estoque no atacado para julho serão divulgados e o número geral deverá aumentar 0,8% mês a mês em relação ao ganho de 1,9% de junho.

Mercados

Os mercados continuaram a subir mesmo com os bancos centrais a aumentarem as taxas, uma vez que 75 pontos base é o novo aumento de 25 pontos base; em outras palavras, de forma bastante agressiva, com planos para novos aumentos por vir. Curiosamente, o Dow, o S&P 500 e o Nasdaq Composite subiram cerca de 0,60%, enquanto as small caps subiram 0,81% com o Russell 2000 liderando. Utilitários, bens de consumo e serviços de comunicação foram os únicos setores a perder terreno, mas não significativamente. Dada a determinação do Fed de combater a inflação e os comentários do presidente do Fed, Powell, ontem, teremos que ver o que a reunião de setembro produz antes de ficarmos muito confortáveis ​​com o rali desta semana.

Veja como os principais indicadores de mercado se acumulam desde o início do ano:

  • Dow Jones Industrial Average: -12,56%
  • S&P 500: -15,95%
  • Composto Nasdaq: -24,18%
  • Russell 2000: -17,74%
  • Bitcoin (USD-BTC): -58,35%
  • Éter (ETH-USD): -55,63%

Ações a serem observadas

Antes do início da negociação de ações listadas nos Estados Unidos, ABM Industries (AMB), Ideanomics (IDEX), e Kroger (KR) estará entre as empresas que divulgam seus últimos resultados e previsões trimestrais.

Apesar do anúncio de resultados mais fortes do que o esperado para o trimestre de julho, RH (RH) emitiu uma orientação mais baixa para o trimestre atual, com receita caindo de 15% a 18% ano a ano, para US$ 825-855 milhões, em relação ao consenso de US$ 899 milhões. A empresa espera “continuar a flexibilizar suas tendências de negócios até o final do ano fiscal de 2022 devido à fraqueza contínua no mercado imobiliário nos próximos trimestres e possivelmente por mais tempo devido a aumentos nas taxas”.

Varejista Zumiez (ZUMZ) perdeu os lucros do trimestre de julho e as expectativas de EPS devido às pressões contínuas sobre os gastos discricionários do consumidor. A empresa divulgou uma orientação mais baixa para o trimestre atual e compartilhou que está “fazendo ajustes em nossos sortimentos de mercadorias e gerenciando despesas para melhorar os resultados de curto prazo”.

Docu Sign (DOCU) reportou lucro por ação no trimestre de julho de US$ 0,44 por ação, com receita que aumentou 21,6% em relação ao ano anterior, para US$ 622,18 milhões, superando o consenso de US$ 602,25 milhões. O faturamento do trimestre aumentou 9% ano a ano, para US$ 647,7 milhões, bem acima da previsão da empresa de US$ 599-609 milhões. Para o trimestre atual e seu ano fiscal de 2023, a Docusign emitiu orientações alinhadas às expectativas de consenso.

Resultados do trimestre de julho para uma empresa de segurança cibernética Escala Z (ZS) superou as expectativas de consenso e a empresa emitiu uma orientação ascendente para o trimestre de outubro com EPS de US$ 0,26 versus consenso de US$ 0,22, com receita entre US$ 339 milhões e US$ 341 milhões em comparação com o consenso de US$ 326 milhões. Durante o trimestre de julho, o faturamento calculado da empresa aumentou 57% ano a ano, para US$ 520,4 milhões, enquanto sua receita diferida aumentou 62% ano a ano, para US$ 1,02 bilhão.

A Hershey Company (HSY) gastará US$ 90 milhões para abrir duas novas linhas de produção em uma fábrica mexicana no estado de Nuevo León, na fronteira norte, que deverá aumentar a produção em 25%.

Tesla (TSLA) é teria está buscando estabelecer uma refinaria de lítio na costa do Golfo do Texas em um esforço para garantir um fornecimento constante de componentes de bateria em meio à crescente demanda por veículos elétricos.

IPOs

A partir de agora, nenhum IPO deve ser precificado esta semana. Os leitores que desejam se aprofundar na programação dos próximos IPOs devem visitar a página de IPOs mais recentes e futuros da Nasdaq.

Após o fechamento do mercado de hoje

À medida que encerramos esta semana de negociação encurtada, nenhuma empresa deve divulgar resultados trimestrais após a interrupção das negociações de ações hoje. Os interessados ​​em saber mais sobre quais empresas divulgam seus relatórios ao acessar o calendário de ganhos da Nasdaq.

no horizonte

segunda-feira, 12 de setembro

  • Reino Unido: produção da construção, produção industrial, produção manufatureira – julho

terça-feira, 13 de setembro

  • Japão: índice de preços ao produtor – agosto
  • Reino Unido: evolução dos rendimentos médios e do emprego – julho
  • Alemanha: índice de preços ao consumidor – agosto
  • Alemanha: Sentimento econômico e condições atuais da ZEW – setembro
  • Estados Unidos: NFIB Small Business Index – agosto
  • Estados Unidos: relatório da OPEP – agosto
  • Estados Unidos: Índice de Preços ao Consumidor – agosto
  • Estados Unidos: Orçamento do Tesouro – agosto

Quarta-feira 14 de setembro

  • Japão: pedidos de máquinas básicas – julho
  • Reino Unido: índice de preços ao consumidor, índice de preços ao produtor – agosto
  • Zona do Euro: Produção industrial – julho
  • EUA: Solicitações semanais de hipoteca de MBA
  • Estados Unidos: índice de preços ao produtor – agosto
  • Estados Unidos: Inventários Semanais de Petróleo Bruto da EIA

quinta-feira, 15 de setembro

  • Japão: Importação/Exportação – agosto
  • Zona do euro: índice de custos do trabalho – 2º trimestre de 2022
  • Reino Unido: Reunião de política monetária do Banco da Inglaterra
  • Estados Unidos: Reivindicações de Desemprego Semanais Iniciais e Continuadas
  • Estados Unidos: vendas no varejo – agosto
  • Estados Unidos: Empire State Manufacturing Index – agosto
  • Estados Unidos: Índice do Fed da Filadélfia – agosto
  • Estados Unidos: preços de importação/exportação – agosto
  • Estados Unidos: produção industrial e capacidade fabril – agosto
  • Estados Unidos: Inventários Semanais de Gás Natural da EIA

sexta-feira 16 de setembro

  • China: produção industrial, vendas no varejo – agosto
  • Reino Unido: vendas no varejo – agosto
  • Zona do euro: Índice de preços ao consumidor – agosto
  • Estados Unidos: Índice de Confiança do Consumidor da Universidade de Michigan (preliminar) – agosto

Pensamento do dia

“Mesmo o investidor inteligente provavelmente precisará de uma força de vontade considerável para não seguir a multidão.” ~Benjamin Graham

Divulgações

As visões e opiniões aqui expressas são as visões e opiniões do autor e não refletem necessariamente as da Nasdaq, Inc.

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